El gigante del ‘fitness’ Virgin Active, controlado por el excéntrico magnate británico, y Fitness First, en pleno proceso de crecimiento de la mano de su propietario, el fondo BC Partners, se interesan en la venta de los activos españoles de la cadena de gimnasios de lujo.

Virgin Active, el negocio de gimnasios controlado por el magnate británico Richard Branson, propietario de un imperio que va de las aerolíneas al mundo de las telecomunicaciones, se ha interesado en el proceso de venta de los activos de Holmes Place en la Península Ibérica, formados por 22 centros fitness en España y Portugal, y controlados por las firmas inversoras N+1 (41,2% del capital), Mercapital (41,2%), la lusa Explorer (6,2%) y el equipo directivo (11,4%).

Según explicaron a EXPANSIÓN fuentes cercanas a la compañía, otro de los grupos en sondear a los actuales accionistas, que han encargado al banco de inversión Atlas Capital que atienda las ofertas, es el gigante británico Fitness First, con más de 25 centros en España, y que está en pleno proceso de crecimiento espoleado por su propietario, el fondo BC Partners.

Branson, conocido por sus osadas aventuras empresariales –la última, su intento de comprar la malograda entidad bancaria Northern Rock en Reino Unido–, ya se hizo hace un año con el negocio británico de Holmes Place, formado por 47 clubes y 190.000 miembros. Virgin adquirió su participación mayoritaria a las firmas de capital riesgo Bridgepoint y Permira, en una operación valorada en 650 millones de libras (unos 933 millones de euros). Tras la operación, por la que los dos fondos continúan en el accionariado, Virgin Active ha pasado a controlar con su marca 165 centros en Reino Unido, Italia, Sudáfrica y España, mercado éste último donde está interesado en crecer.

Por su parte, la filial ibérica de Holmes Place fue adquirida a su matriz británica hace dos años, cuando Londres tomó la decisión de ponerla a la venta por motivos estratégicos. Este momento fue aprovechado por el equipo gestor, liderado por el consejero delegado, Nick Coutts, para buscar un socio financiero que le ayudara a hacerse con la compañía junto al resto de directivos en una operación de management buy out (MBO).

La compañía tuvo unos ingresos de 59,5 millones de euros en 2006, un 3% superiores a los 57,7 millones de 2005. No obstante, el ebitda o beneficio bruto de explotación del grupo se redujo un 2%, hasta 15,014 millones.

Más interesados
La valoración del negocio de Holmes Place en España y Portugal podría alcanzar los 200 millones de euros. El proceso de venta, que está aún en una fase muy preliminar, podría interrumpirse si los accionistas no logran el precio que consideran que tiene el grupo. Por el momento, ha despertado también el interés de varias firmas de capital riesgo, según señalaron las mismas fuentes.
Según KPMG, el sector de instalaciones deportivas mueve más de 1.700 millones de euros al año en España.

Fuente: expansion.com